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        魏少軍:半導體投資應理性,中國突圍不必緊盯光刻機、EDA
        http://www.lsftea.com 2020-09-02 16:56:22 國際電子商情
        電線電纜網】訊
          魏少軍表示,在國際形勢加速“國產替代”需求背景下,國內半導體產業受到市場追捧并非好現象,呼吁投資者應理性投資,不要過度追求短期利益。他指出,國內半導體產業要健康發展,資金和技術缺一不可,且突圍之法不必過度關注光刻機和EDA...
         
          投資者應理性看待半導體投資
         
          中國半導體行業協會副理事長魏少軍26日在2020世界半導體大會上指出,如今半導體受到市場追捧,個別公司有估值過高的跡象,呼吁投資人不要過度追求短期利益。“我們希望對產業的投資應該是持續、長期、高強度的,不是追求短期利益的。那些追求短期利益的投資人不能與企業同甘苦共成長,早晚會被市場拋棄掉。”
         
          魏少軍強調,中國半導體持續、長期、高強度的投資,但目前有基金項目,目光比較短淺,只追求短期,對長期發展不利。目前半導體是少數在今年能達成募資正成長的產業,除了半導體業持續吸金之外,次級市場也由于熱錢涌入帶來部分企業的泡沫問題,這對于產業發展也并不健康。“舉例來講,一些談好的購并案項目,由于市值突然拉高,將會使計劃生出變數,這會是問題。”他說。
         
          近幾年,由于中美貿易關系緊張,“國產替代”需求加速,國家對半導體產業的投資力度與日俱增,相關補貼和優惠政策相繼出臺。尤其今年以來力度更大,國內多地相繼宣布有百億級甚至千億別體量的半導體新項目落地,國內半導體產業呈現出欣欣向榮的景象。產業受益的同時,此前試圖“講故事”圈錢的半導體項目相繼爆雷,折射出當前國內半導體產業“浮躁”的一面。本周,國際電子商情報道了武漢弘芯半導體項目投資三年有“爛尾”危機。上個月,德科碼(南京)也被二次執行強制破產。
         
          上半年中國帶動全球半導體的增長
         
          魏少軍引述了世界半導體貿易統計組織(WSTS)數據和海關上半年數據指出,中國在全球半導體市場的發展中早已是無法被忽視的存在。WSTS數據顯示,2020年上半年,全球半導體市場規模達2083億美元,同比增長4.5%。另據海關數據顯示,中國今年上半年集成電路進口額達1546億美元,同比增長12.2%。
         
          “這兩個數據放在一起可以發現,上半年全球半導體增長100%由中國貢獻。由于中國較早走出新冠肺炎疫情的影響,經濟恢復比較快,所以中國的半導體需求量穩步上升,帶動全球半導體的增長。”
         
          魏少軍認為,中國做為目前帶領世界半導體產業成長的國家,但還做不到如美國資本與技術的雙輪驅動。簡單來講,中國企業的研發投入還不夠。數據顯示,美國半導體研發投入大概占到營收的27%,是其他國家的兩倍。這些最先進的技術,反過來打下市占率的半壁江山,以及有更大的毛利空間來做研發。
         
          產業鏈全球化中國半導體業可在IDM彎道超車
         
          雖然從國家安全的角度考慮芯片自主化還是有必要,但不能一昧的閉門造車,問題也不只是光刻機跟EDA。
         
          他表示,美國大打科技戰,不僅中國會受影響,世界其他國家也不能幸免,這已成為產業界的共識。因為如今在半導體產業鏈,在經歷了幾十年的發展,已形成了一個相互協調的全球生態鏈,不可能有任何一個國家能單獨自己去發展,脫離生態鏈自己去發展。目前,最重要的全球產業鏈上各個環節加強合作。
         
          值得注意的是,魏少軍還主張,中國半導體發展也需要調整產業模式。目前,全球產業模式是以一體化的IDM為主,我國和亞洲很多國家采用的是代工和分離的模式,要想取得突破性發展,中國應該要脫離代工思維走向IDM。近期,存儲器產業在IDM上就邁出豐碩堅實的一步,他相信中國若持續發展IDM模式,未來一定會在全球占有一席之地。
         
          此外,他還指出,在產業發展的同時,中國半導體企業的研發投入也需要持續,尤其是科創板上市的企業,要把創新放在第一位,只有將資金長期穩定持續高強度的投入到研發中,才能使企業未來走到產業鏈前部。
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